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König Henrys Herrschaft über Wendar wird ihm von seiner Schwester Sabeila mit ketzerischen Mitteln streitig gemacht. Dazu droht ein Krieg mit den nicht-menschlichen Eika, die an der Landesgrenze zum Angriff rüsten. Das Schicksal des Königreiches ruht auf den Schultern zweier junger Waisen, die sich jedoch ihrer Herkunft und Bestimmung nicht bewußt sind: Liath, eine reitende Botin des Königs, und Alain, Knappe im Troß der rebellischen Sabella.