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Die Ewige Stadt, Commorragh, wird nicht länger von den Gräuseln der Disjunktion geplagt. Dennoch hat die Katastrophe Spuren hinterlassen. Asdrubeal Vect, der erhabene Großfürst, strebt danach, die Befehlsgewalt über die Anarchie verfallene Stadt zurückzuerlangen, bevor verborgene Rivalen es wagen, nach der Macht zu greifen. Der hochgeborene Yllithian sucht verzweifelt neue Verbündete, um weiter dem Zorn des Tyrannen zu entgehen, und die Könige der Mandrakes rufen ihre Truppen zusammen. Als offener Krieg in Commorragh ausbricht macht sich Vect bereit, die schrecklichste seiner Waffen gegen sein eigenes Volk zu richten.