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Kerris, der verwaiste Sohn eines großen Kriegsherrn, hat als Kind durch einen Schwerthieb einen Arm verloren. Als Krieger ungeeignet, hängt er seinen Träumen nach - von der Gemeinschaft der Cheari, den begnadeten Kriegern Arun, und von seinem Bruder Kel, dem vielleicht besten von ihnen. Als Kel und seine Gefährten in die ferne Stadt Elath begleitet, findet er einen Meister, der eine Gabe in ihm weckt, die mächtiger ist als jedes Schwert. Doch im einst friedlichen Elath lauern erbarmungslose Gegner - und jetzt ist es an Kerris, dem Tod ins kalte Auge zu sehen ...